•中国2022年12月数据重磅出炉。央行发布多个方面数据显示，当月新增人民币贷款1.4万亿元，较上月明显回升，也高于市场预期；社会融资规模增量为1.31万亿元，环比明显回落，且不及市场预期；社会融资规模存量为344.21万亿元，同比增长9.6%。12月末M2同比增11.8%，增速有所回落。

  •1月10日，住房和城乡建设部正式对外发布意见，推动住房公积金数字化发展，便利公积金缴存人和缴存单位。

  •高盛报告认为，中国将在2035年左右超过美国，变成全球最大经济体，中国GDP相对于美国GDP的比例已从2000年的12%上升到目前略低于80%，并预计两国在2024至2029年间的潜在经济提高速度将分别为4.0%和1.9%。

  •上周，机构投资的人共调研了99家上市公司，8家公司获得至少百家机构扎堆调研。其中，祥鑫科技最受机构青睐，共444家机构前去调研，包括43家券商、113家基金和88家私募；此外，京新药业获176家机构调查与研究，东方电热获138家机构调查与研究，华中数控获121家机构调查与研究，火星人、风华高科、帝尔激光、润泽科技获百家以上机构调研。

  •世界银行大幅下调今年全球经济的增长预期，预计2023年全球经济稳步的增长将放缓至1.7%，低于2022年6月份预计的3%。

  •美联储贴现利率会议纪要显示，9个地方联储要求将贴现利率上调50个基点至4.5%，达拉斯、亚特兰大和里士满3个地方联储寻求维持不变。

  •欧洲央行管委森特诺表示，欧洲央行正在接近这轮加息进程的尾声；通胀将从3月开始再次下降。

  •2023年春节是21世纪第二早春节 。1月22日，将迎来2023年春节，比21世纪最早春节只晚1天。最早春节出现在公历1月21日，一共有2次，为2061年和2099年；第二早春节有4次，为2004年、2023年、2042年和2080年。

  •康泰生物1月10日晚公告，预计2022年净亏损7600万元至1.50亿元，相比2021年同期的净利润12.63亿元大幅度地下跌。对于净利润大幅度地下跌的原因，康泰生物表示，报告期内由于国内外新冠疫苗接种环境出现重大变化，公司新冠疫苗销量较2021年大幅下滑。

  •外交部发言人汪文斌表示，少数国家罔顾科学事实和本国疫情实际，仍执意针对中国采取歧视性入境限制措施，对此中方坚决反对，并采取对等措施。

  •华海药业表示，公司正积极努力配合辉瑞加速推进Paxlovid本土化项目的各项工作，以持续满足中国患者的新冠治疗需求。

  •国家发展改革委印发《企业中长期外债审核登记管理办法》，明确将境内企业间接到境外借用外债纳入管理范围，持续完善对重点行业企业监管。

  •商务部印发杭州、武汉、广州、沈阳、南京、成都等6个城市服务业扩大开放综合试点总体方案。

  •上海市科学技术委员会报告数据显示，截至2022年底，ARJ21支线家客户1035架订单。

  •济南印发优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案，2023年1月1日以后出生的二孩、三孩家庭，每孩每月发放600元育儿补贴，直到孩子3周岁。

  •乘联会秘书长崔东树表示，全国的限购政策趋于宽松，但北京短期之内很难开放汽车限购政策，特大城市目前拥堵情况仍然比较严重。

  •百度创始人李彦宏在Create AI开发者大会上预测，智能交通方案可以使得2027年之前，中国一线城市不再需要限购限行；2032年之前，靠交通效率的提升，拥堵问题就基本能解决。

  •抖音电商发布年货节数据报告，年夜饭预制菜提早进入了预订高峰，销量同比增长248％。

  •据天风证券测算，截至1月6日，偏股混合型基金仓位中位数为85.6%，较一周前上升0.7个百分点，已连续三周提升，重点加仓TMT相关行业。

  •伦敦金属交易所（LME）称，不久将宣布重启亚洲时段的镍交易。去年3月镍价突现大幅拉升，随后LME出台了多项限制交易措施。

  •1月10日，北向资金净买入58.01亿元。宁德时代、五粮液、隆基绿能分别获净买入11.03亿元、6.12亿元、5.16亿元。

  周二，上证综指跌0.21%，深证成指涨0.49%，创业板指涨1.38%。沪深两市成交总额7472亿元，较前一交易日减少600亿元。碳化硅等半导体相关板块涨幅居前，东尼电子涨停，天岳先进涨逾10%。汽车板块走强，北汽蓝谷涨停。银行、保险板块拖累大盘。

  海外市场上，美股三大指数悉数震荡走高，道指涨0.56%，标普500指数涨0.7%，纳指涨1.01%。中概股方面，个股出现普涨，亿邦通信大涨41.48%，大全新能源涨12.37%，阿特斯太阳能涨9.02%，晶科能源涨8.59%；新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨4.46%，小鹏汽车涨1.82%，理想汽车涨1.5%。

  商品期货方面，国际油价表现不一，美油涨0.11%，布油微跌0.08%。国际黄金期货价格涨0.19%。

  1月10日，人民银行、银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会。会议指出，各主要银行要合理把握信贷投放节奏，适度靠前发力。要实施改善优质房企资产负债表计划，聚焦专注主业、合规经营、资质良好、具有一定系统重要性的优质房企，开展“资产激活”“负债接续”“权益补充”“预期提升”四项行动，综合施策改善优质房企经营性和融资性现金流。

  招商证券觉得，关于“优质房企资产负债表支持”的表述，接下来在资产端和负债端可能均有进一步的政策出台。金融支持的并购重组或加速，在居民购房成本导向下，首套房和改善型住房的首付比例和利率，以及交易环节的税费等也有望推进调整。随着两会召开，具备更多支持性政策出台的可能性。

  该机构建议持续关注具备持续内生性现金流创造能力的高质量周转公司“招保万金中华龙”，保利发展、万科、金地集团、中国海外发展、华润置地、龙湖集团，以及区域型公司建发股份、滨江集团、越秀地产等。

  人民银行发布数据：2022年12月社会融资规模增量为1.31万亿元，比上年同期少1.05万亿元。另外，自该月起，“流通中货币（M0）”含流通中数字人民币。截至12月末，流通中数字人民币余额为136.1亿元。

  就在2022年12月，央行数字人民币App试点城市扩展至广东、江苏、河北、四川全省，至此已形成17个省市的26个试点地区。安信证券赵阳指出，从应用场景来看，当前数字人民币在批发零售、餐饮文旅、教育医疗、公共服务等领域已形成一大批涵盖线上线下、可复制可推广的应用模式。对公场景尤其是泛政府相关的场景在数字人民币推广应用方面更具备优势。

  1月10日，浙江省委常委、杭州市委书记刘捷调研蚂蚁集团等企业。同日，杭州市人民政府和阿里巴巴集团全面深化战略合作协议签约活动举行。

  刘捷与表示，展望未来，珠联璧合再创辉煌，杭州市委、市政府将坚定不移支持阿里巴巴健康高水平质量的发展，强化“店小二”“保姆式”的服务意识，健全“全方位”“全天候”的沟通机制，落实“包容”“审慎”的综合监管，全力支持阿里争当创新发展的引领者、融合发展的支撑者、规范发展的示范者。

  阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示，阿里将积极履行社会责任，以助力杭州数字之城建设为契机，深入实施云计算、消费、全球化三大战略，帮助创造就业，参与国际竞争，在加大科研投入、智能物联产业生态建设、支持数字化的经济新业态发展、助力共同富裕、办好亚运会等方面与杭州同频共振、深化合作，持续为杭州经济社会持续健康发展贡献力量。

  据天眼查消息，中国供销农产品集团有限公司近日发生工商变更，注册资本由约11.94亿元增至约16.19亿元，该公司由中国供销集团有限公司全资持股。另据了解，供销合作总社年度工作会将召开。

  民生证券觉得，未来供销社将成长为补齐农村短板，做好“打通最后一公里”的综合服务中心，绿色、金融、物流与电商成重要发展趋势。国金证券觉得，供销社参与农资销售环节，有利于我国农资渠道整合，带动行业集中度提升，属于供销社体系或者可以切入供销社农资销售体系的企业迎来发展机遇。

  基金四季报披露工作日前开启，率先披露四季报的基金中，华富灵活配置混合去年收益率是20.56%，跻身主动权益基金前十。该基金四季报显示股票仓位为89.41%，较去年三季度末提升2.99个百分点。股票投资主要聚焦于航空、酒店、餐饮、景点及机场等出行相关板块，中国国航、上海机场、南方航空、首旅酒店、华天酒店、中青旅成为新进前十大重仓股。

  基金经理李孝华表示，“疫后复苏”将是我们国家的经济发展的主题词，出行链板块在2023年依然具有较好的配置价值，板块内部个股走势将会呈现出较大的分化，业绩超预期的个股有望取得更为亮眼的表现。

  赛微电子子公司赛莱克斯北京代工制造的某款MEMS（微机电系统）生物芯片通过了客户验证，该客户已同步签署试产订单，启动首批MEMS生物芯片8英寸晶圆的小批量试生产。MEMS制造工艺可以在微小的生物芯片中加工微纳米级别的泵、阀、管道、容器等，将生物传感器的复杂功能集成内置在芯片中。

  江特电机与富临精工签署协议，将共同投资设立合资公司，新建年产5万吨磷酸二氢锂一体化项目。另外，公司全资子公司江特矿业拟与富临精工向宜丰银锂锂电新能源增资4000万元，其中江特矿业增资3000万元。

  隆基绿能拟将2021年度公开发行可转债募集资金投资项目之西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目变更为西咸乐叶年产29GW高效单晶电池项目，将导入公司自主研发的HPBC高效电池技术，形成年产29GW单晶高效电池的产能目标。

  迈威生物与君实生物合作开发的阿达木单抗注射液获批“原液车间一原液生产线”的基础上，在同一生产厂内增加“原液车间二原液生产线二”作为本品原液的生产车间和生产线。能更加进一步扩大君迈康生产产能，有利于满足市场需求。

  新雷能为逐步扩大产能，完善公司产业布局，拟在西安投资建设电机驱动及电源研发制造基地项目，项目投资总额预估约1.7亿元。

  九联科技预中选中国移动2023年智能机顶盒产品集中采购，中选份额合计17.75%，预计767万台，预计中标总金额9.85亿元（含税），占2021年总营收的35.23%。

  安科生物预计2022年实现净利润6.8亿至8亿元，同比增长229.09%-287.17%，因人生长激素注射液持续放量，出售的收益占比不断的提高，中成药、化学合成药、多肽原料药等别的业务实现一定幅度增长。

  东睦股份预计2022年实现净利润1.45亿至1.65亿元，同比增长462%-539%，因新能源软磁复合材料SMC出售的收益持续较快增长。

  金城医药预计2022年实现净利润2.7亿至3.2亿元，同比增长150.04%-196.34%，因医药中间体、CMO/CDMO业务及生物特色原料药出售的收益增长。

  奥特维预计2022年实现净利润6.9亿至7.1亿元，同比增长87.15%-91.76%，因公司核心产品继续保持快速地增长，新产品订单逐步提升。

  康达新材预计2022年实现净利润4500万至5500万元，同比增长104.58%-150.05%，因公司基本的产品原材料价格呈下降趋势，对业绩恢复起到了正向作用。

  10日，钱江摩托获4家机构席位合计买入1.01亿元。另有1家机构席位卖出1260.64万元。

  招商证券表示，公司主要营业业务两轮摩托车，致力于高性能摩托核心研发技术，排量覆盖50CC至1200CC，品类覆盖复古、街车、巡航、旅行、仿赛、越野等。公司产品远销130多个国家和地区，深受欧洲、拉美、东南亚、中东等热点市场消费者喜爱。随着各城市以管代禁、放宽限制的政策趋势，行业有望迎来进一步增长。

  ○创耀科技表示，电力线载波通信芯片业务上，从2022年四季度开始产品逐渐从单模向双模切换，毛利率预计会有所回升。大规模出货预计将在2023年和2024年，对营收利润增长贡献会较为显著。公司在无线双模技术方面有较强技术优势及先发优势，双模时期有望获得更高市场占有率，客户数量也有较大提升，目前已有客户进行双模芯片产品的备货。

  ○鲁商发展表示，2022年“双11”期间，公司化妆水、喷雾、面膜等多个品类表现较好。其中，颐莲喷雾、面膜在天猫端表现较好，且在抖音爽肤水和喷雾的子类目中，颐莲喷雾占比较高。发展策略方面，颐莲喷雾目前已蝉联多年销冠，公司后续将通过喷雾这一大单品来做实做透品类，围绕玻尿酸的保湿功效进一步丰富产品线，并依托渠道优势及品牌势能扩大销量。

  ○西麦食品表示，四季度线年以来发展良好的态势，销售不断实现增长。公司通过营销创新，抖音、快手、直播等新渠道不断突破，传统电子商务平台表现也比较好，与竞争对手的差距逐渐拉开，巩固了线上第一的位置，目前来看达到公司预期。